Las estrategias de Forex mas rentables 2020

Tener una buena estrategia a la hora de especular en el mundo del Forex es imprescindible para obtener una rentabilidad a largo plazo. Cualquiera puede tener un golpe de suerte, o una buena semana, pero a largo plazo si no tienes una estrategia que seguir acabarás quemando tu cuenta.

Por este motivo es que te mostramos las mejores estrategias a seguir para obtener rentabilidad a largo plazo invirtiendo en Forex.

Estoy seguro que has entrado al blog buscando lo que te ofrecemos en el título de encima. Una estrategia definitiva, con la que sea imposible perder, con la que obtener grandes beneficios sin tener que preocuparnos de nada…. ¡Eso no existeeee!

Hay que tener claro que la estrategia que para uno le vale para otro no, y que dependiendo de la divisa donde quieras especular podrás aplicar efectivamente una estrategia u otra. Es por este motivo que existen las cuentas DEMO, para probar las estrategia y encontrar la que mejor se adecue a tu forma de invertir y a las divisas donde inviertes.

Y aún así tienes que pensar que el mercado no siempre fluye igual. Ya sea por temas económicos o políticos pueden dar giros inesperados que por muy estudiados que lo tengamos no nos esperamos.

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Herramientas útiles

Herramientas técnicas

El análisis técnico se basa en los gráficos y y toma como premisa uno de los postulados de la teoría de Dow: el mercado lo descuenta todo.

Como ya sabrás, el gráfico consta de dos ejes que marcan el tiempo y el precio de las divisas. La acción del precio aparece en dicho gráfico para que sea interpretado, sin importarle tu estilo de trading. Todo comienza con el estudio de los gráficos y de la acción del precio.

Las estrategias basadas en los patrones de velas son de las más utilizadas de todos los tiempos y se pueden utilizar en varios mercados y en diferentes temporalidades.  Pero por mucho que sean útiles, basarte tan solo en el movimiento de las velas no es suficiente ya que, a menudo, les falta precisión para dar señales.

La base del trading con la acción del precio está en observar de que a menudo el mercado regresa a los niveles donde se consolidó o se giró anteriormente, es decir, en las resistencias y los soportes.

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La mayoría de veces, los traders evitamos operar cerca de los niveles de resistencia y soporte, por el hecho de que no puedes saber con certeza si el precio rebotará o si romperá el nivel para continuar con la nueva tendencia.

Operar usando los indicadores de la resistencia y soporte, es decir, esperando que el precio rebote o rompa es uno de los sistemas de trading más comunes(pero no más rentable). Con normalidad, cuando una vela ha roto la linea de resistencia o soporte y la vela cierra, el trader suele pensar que el precio seguirá la dirección de la ruptura.

A parte de estos niveles. los operadores técnicos pueden usar otros patrones gráficos como pueden ser los canales de tendencia, los triángulos, etc. Otra de las técnicas más conocidas son los retrocesos de Fibonacci, que se utilizan para intentar predecir la acción futura del precio.

El punto más importante del análisis técnico es la combinación de los otros dos postulados de Dow: el mercado avanza en tendencia y lo hace hasta que existan señales definitivas que demuestren lo contrario.

Los indicadores más usados en las plataformas de trading son el MACD y el indicador estocástico, diseñados para indicar la existencia y fortaleza de una tendencia.

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Los traders que se aferran a estas técnicas siempre siguen la tendencia, es decir, compran cuando el mercado está subiendo y venden cuando el mercado está bajando. Nunca abren la operación al inicio de la tendencia para evitar posibles sustos, requieren de una confirmación de que los cambios de dirección del precio son el inicio de una tendencia nueva, y no un retroceso.

Es por esto, que a este tipo de traders, no les gustan los mercados con tendencia horizontal o lateral, con el precio fluctuando en un estrecho pasillo.

En estas situaciones las tendencias no se ven claras, y todos esperan pacientemente hasta que se produzca una ruptura del canal y aparezca una nueva tendencia.

Herramientas fundamentales

El análisis fundamental, a diferencia del análisis técnico, se basa en las fuerzas fundamentales que influyen en la oferta y la demanda como principales motores que mueven el precio.

El análisis fundamental apareció en el mercado de acciones, en una época en que nadie se molestaba en trazar la acción del precio en los gráficos. Los trader de Forex nos concentramos en las condiciones generales de la economía que respalda la divisa que llama nos llama la atención.

El problema es que como inversores de divisas que somos, tenemos que entender que: los países se parecen mucho a las empresas pero las divisas no son lo mismo que las acciones.

En el caso de los países, a diferencia que en las empresas, un mejor desempeño económico no siempre significa una valorización de su divisa. El valor relativo de una divisa es el resultado de una gran variedad de factores que engloban los indicadores económicos, las políticas monetarias del país, los desarrollos internacionales y los avances tecnológicos.

La mayoría de los factores fundamentales permanecen siempre en la categoría de “a ver que pasa” y no son lo suficientemente fiables por sí solos para que sean el sistema más rentable de Forex.

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Estrategia de Trading efectiva

Dado que una estrategia de trading efectiva es el simple hecho de sumar reglas y condiciones específicas que ayudan a tomar  una decisión, dicha estrategia puede ser adaptada al mercado que estemos operando.

Por esta razón es que muchos traders optan por emplear estrategias de trading a través de una gran cama de mercados como:

  • Acciones
  • Forex
  • Cryptos
  • Índices
  • Materias prima
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Aunque hay varios productos financieros que los traders podemos utilizar para operar en los diferentes mercados, el método más popular es a través del trading de CFDs o Contratos por Diferencia.

Usando dicho producto, podremos especular sobre los precios al alza y a la baja sin tener que poseer el activo. Y otras características muy útiles como viene a ser:

  • Operar en cualquier dirección. Operar en corto o largo en un mercado con el fin de operar a través de diferentes condiciones de mercado.
  • El uso del apalancamiento. Nos permite operar con posiciones hasta treinta veces su balance (esto conlleva sus Pros y sus Contras).
  • Acceder a los mercados globales. Operar en Forex, materias primas, índices bursátiles y mercados globales de acciones.

Operar con Contratos por Diferencia es útil para la mayoría de los estilos de trading y  las estratégias que aprenderás en el siguiente apartado.

A continuación te mostramos los diferentes tipos de estrategias de trading disponibles.

Estrategias Trading por tendencia

Las tendencias en Forex

En ocasiones el mercado rompe fuera de un rango, desplazándose así fuera de una resistencia para empezar una nueva tendencia.

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Una vez roto el soporte  y creada la nueva tendencia, el precio se mueve a nuevos mínimos, en este punto es que los compradores esperan a que los nuevos mínimos se establezcan para tomar acción.

Cómo podrás entender, las estrategias Fx de seguimiento de tendencia venden en mercado cuando el precio ha roto soporte y compran cuando el mercado ha roto las resistencias.

Este tipo de sistema es una de las mas conocidas por ser la estrategia con mayor éxito en el mundo de la especulación en Forex.

Existen indicadores para contar cuando una tendencia puede haber empezado y cuando no. La indicación de que la tendencia se está formando se llama ruptura.

Una ruptura es cuando el mercado se mueve por encima del mayor máximo o por debajo del menor mínimo en un determinado número de días.

Este tipo de sistemas de seguimiento requieren de una buena psicologia del trader. Debido a su larga duración, los traders pueden experimentar diferentes emociones al ver que los beneficios se están perdiendo porque el mercado gira. Es por eso que es de las estrategias que más demandan de un buen estado psicológico.

Un sistema de seguimiento de tendencia es la mejor estrategia a usar cuando el mercado Forex está tranquilo y se mueve con tendencia, no cuando es volátil. 

Seguir tendencias puede, a la larga, generar cuantiosos beneficios. Pero no todo es bueno, este tipo de estrategias conllevan algunas desventajas:

  1. Las grandes tendencias no abundan
  2. Las tendencias son difíciles de seguir
  3. Las condiciones que significan el inicio potencial de una tendencia no son frecuentes

Es decir que esta estrategia tiende a generar numerosas operaciones perdedoras. El lado bueno es que estas pérdidas serán compensadas por las operaciones ganadoras, que aunque menos frecuentes, conllevan más beneficios.

Uno de los grandes problemas, es que se necesita de un gran capital para poder seguir los sistemas de seguimiento de manera efectiva. Por el hecho de que si tenemos un gran capital, se reducen las posibilidades de ir a la quiebra durante un prolongado periodo de pérdidas.

En definitiva, estas estrategias pueden ser muy útiles y fáciles de entender para los traders principiantes, pero estos tienen que tener un buen PsicoTrading, si te interesa leer más sobre las psicología del trader: La importancia del PsicoTrading.

Breakout en Trading tendencial

La consolidación es el término usado cuando el mercado se mueve entre bandas de soporte y resistencia. Es decir, en un canal horizontalmente.

Cuando se produzca una ruptura del canal y el marcado se mueva por encima o debajo de los límites de su consolidación se estará produciendo una nueva tendencia (oportunidad de operativa).

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Pero incluso una estrategia tan simple como esta, y que en principio puede parecer muy segura y fácil de seguir, conlleva su punto de riesgo en el mercado Forex. Esto sucede a las conocidas como falsas rupturas del canal de consolidación, cuando el precio rompe los máximos pero seguidamente vuelve al canal.

En cualquier situación y cualquier estrategia que vayamos a seguir en Forex tenemos que gestionar los riesgos, ya que una adecuada gestión de riesgos nos minimizaría las pérdidas es caso de una ruptura falsa.

Las estrategias Fx de rupturas se pueden ajustar para que reaccionemos más rápido o lento a la formación de la nueva tendencia.
Si reaccionas más rápidamente te permitirá recorrer la nueva tendencia desde su punto inicial, pero puede resultar que contenga tendencias a más corto plazo.

El uso del stop-loss nos puede ayudar a aliviar varios problemas cuando operamos en divisas.

Cruce de medias móviles

Otra de las estrategias que mas buenos resultados nos puede dar es el uso de la media móvil simple (SMA). Son un indicador de retraso que utiliza más datos de precios históricos que las otras estrategias, y se mueve mucho mas lento que el precio del mercado actual.

A más largo configuremos el período sobre el cual se promedia la SMA, más lenta se moverá esta media. Lo más común es utilizar la SMA más larga conjuntamente con una SMA más corta.

Para utilizar esta estrategia en el Forex utilizaremos una media móvil de 25 días (la de corto plazo) y otra de 200 días como media de largo plazo.

forex trading

En el gráfico de encima, la media móvil de 25 días es la línea naranja y sigue muy de cerca el precio real. La media móvil de 200 días es la de color morado y a veces se puede alejar mucho del precio real actual.

Cuando la media móvil corta cruza a la media móvil larga, nos indica un cambio en la tendencia.

  • Cuando la media móvil corta se mueve por encima de la de largo plazo nos indica que los precios más recientes son más altos que los antiguos y que tenemos que comprar.
  • Cuando la media móvil corta se mueve por debajo de la média móvil de largo plazo, nos sugiere una tendencia bajista y esa es nuestra señal de venta.

A parte de dicha función, las medias móviles suelen utilizarse como confirmaciones de la tendencia general, lo que significa que podemos combinarlas utilizando el aspecto de confirmación de nuestra media para hacer que nuestras señales de ruptura sean más efectivas.

Un ejemplo sería, si recibimos una señal de compra por nuestra ruptura y miramos si la media móvil corta está por encima de la media móvil larga, realizaremos la orden.

Estrategias de Trading laterales

Las estrategias de Forex laterales o contra-tendencia se basan en el hecho que la mayoría de las rupturas no se desarrollan en tendencias a largo plazo.

En teoría, la estrategia de trading Forex lateral es la mejor estrategia de Forex para aumentar la confianza de uno mismo, ya que tiene un ratio muy alto de éxito. Pero como siempre, la gestión del riesgo es un punto fundamental a tener en cuenta de nuevo.

Estas estrategias de Fx se basan en que los niveles de resistencia y soporte se mantengan. El problema es que hay un peligro de grandes pérdidas cuando estos niveles se rompen. Es por eso que se recomienda el uso del stop-loss.

El seguimiento del mercado es una buena idea. El estado de mercado que mejor se adapta a esta estrategia es cuando es estable y volátil, es decir, que el precio realiza buenos giros pero siempre dentro del rango.

Desconoces que hará el mercado en el futuro y si su estado cambiará. Deberás estar buscando en todo momento evidencias de cuál es su estado actual para ver si se adapta a tu estilo de trading.

Las dos estrategias que acabamos de ver (la tendencial y la contra-tendencial) se intentan beneficiar de reconocer y explotar patrones de precio, es decir, los conceptos más importantes son los de soporte y resistencia.

Estrategia de Tradinc Carry Trade

La estrategia que te presentamos a continuación es de las estrategias de trading de Forex mas extendida entre los traders profesionales, por lo que no es una estrategia para principiantes. ¿Lo mejor? Es fácil de entender e implementar.

El corazón de la estretegia carry trade es tratar de beneficiarte de la diferencia entre los rendimientos de dos divisas.

Para entender la estrategia nos imaginaremos a un inversor tomando prestada una suma de libras esterlinas. Debido a que la tasa de interés de Reino Unido de referencia es alta, el costo de mantener esta deuda es significante.

Una vez tengamos estas libras, el inversor los cambia por dólares canadienses e invierte el producto en un bono del gobierno que rinde al 0.5%. El interés recibido sobre dicho bono debe superar el coste de financiar la deuda de las libras obtenidas prestadas.

Pero se nos plantea un inconveniente, el riesgo de divisa que interviene en esta transacción. Si durante la operación la libra  se aprecia lo suficiente contra el dólar canadiense, el inversor terminará perdiendo dinero. 
Estos principios se aplican al Forex.

Esta estrategia funciona muy bien en momentos de apetito por el riesgo creciente, ya que los inversores tendemos a buscar activos de mayor rendimiento.

Aunque esta estrategia ha tenido mucho éxito, actualmente existe un problema. Debido a que el entorno global de bajos intereses, ha reducido los diferenciales en los diferentes tipos de interés durante la crisis, por lo que a medida que avanzaba la crisis, los fondos de capital fluían hacia el refugio del yen japonés.

Estrategias Trading según el marco temporal

Scalping

Primeramente aclarar que el scalping no es una estrategia de trading en sí, sino un tipo de trading a muy corto plazo y muy agresivo.

Se suele decir que este tipo de trading hace al trader crecerle su ritmo cardíaco y su adrenalina, ya que son operaciones muy rápidas buscando el beneficio a muy corto plazo, estamos hablando de minutos, incluso, segundos.

La idea principal del Scalping es realizar un gran número de entradas (operaciones) que generan cada una pequeños beneficios (normalmente de entre 5 y 10 pips cada una) pero que juntando los pequeños beneficios se obtiene un gran número de pips en verde.

Uno de los mayores traders que usan el método Scalping es el sr. Paul Rotter. Rotter abría posiciones de compra y venta simultáneamente en el mercado de derivados Eurex obteniendo rápidamente beneficios a través de una de estas alternativas. 

Trading Intradía

Este, es un estilo en el que los traders compran y venden múltiples activos en el mimo día de negociación y mayormente saliendo de estas mismas al terminar el día. En muy pocas ocasiones los day traders mantienen sus posiciones durante la noche.

Los marcos temporales más comunes que se utilizan por los traders de intradía son los gráficos de cuarto horas, los de una hora, treinta minutos y los de quince minutos.

Este estilo de trading es el más común entre los principiantes, ya que se ven atraídos por las múltiples posibles entradas que pueden realizar durante el día y que sean rentables.

Es verdad que el day trading puede llegar a ser muy lucrativo (y muy adictivo). Pero a la vez es sin lugar a duda el más difícil de dominar y al a vez que te puede generar muchos beneficios, puede resultar en grandes pérdidas para aquellos principiantes sin experiencia alguna y con conocimientos insuficientes..

Swing Trading

El Swing Trading es una estrategia en el cual los traders compran y venden valores con el propósito de mantenerlos durante varios días e incluso semanas. En resumen, son los traders que se mantienen el perfil entre los day traders y los traders a largo plazo.

Las estrategias de este tipo pueden sólo utilizar el análisis técnico de un gráfico para llegar a tomar decisiones de inversion. Sin embargo, a veces este tipo de estrategias también utilizan información fundamental, o análisi de marcos temporales múltiples. Esto lo hacen para obtener más información y que sus entradas sean más seguras.

Trading Posicional

El Trading posicional, también conocido como a largo plazo, puede ser una estrategia potencialmente rentable para el mercado Forex.

Esta implica mantener tus posiciones a largo plazo, esto significa tener operaciones abiertas en un periodo de tiempo de entre un mes y un año. Lo complicado de estas estrategias es tener un buen plan a largo plazo y tener la capacidad de predecir la dirección futura del mercado.

Por norma general, el trader a largo plazo suele tener varias operaciones perdedoras (de pequeña importancia) hasta llegar a la gran operación ganadora. Esto le permite arriesgar pequeñas cantidades en las operaciones, con el fin de aumentar la frecuencia del número de operaciones realizadas para que puedan difersificar su cartera.

Trading Alogrítmico

Este es un método en el que el trader utiliza programas informáticos para entrar y salir de las operaciones. El trader adquirirá un software al que le pasará ciertas reglas y condiciones para que el programa actúe en consecuencia. Este método es comúnmente conocido como trading con robots.

El problema de esto es que el atractivo de la riqueza en el trading con robots se presta a muchas estafas Forex donde los traders principiantes invierten comprando un software que finalmente es totalmente una estafa.

Muchos traders utilizan los algoritmos del mercado para ayudar a buscar ciertas condiciones que forman parte de sus estrategias de trading para así encontrar el mercado donde operar.

Trading estacional

El trading estacional consiste en operar con la posibilidad de una tendencia repetible año tras año. Esto sucede cuando algunos mercados muestran características estacionales debido a partones repetibles en el tiempo.

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